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12月份生猪市场供需形势调研报告显示:腌腊基本结束,消费增量有限

放大字体 缩小字体 发布日期:2021-12-27 14:51:15 来源:互联网

一、调研背景与目的

总的来看,现下仍处于“猪周期”下行阶段,生猪产能尚未完全释放,但经过十月至十一月的“小牛市”后,行情演绎节奏被打乱,为更好了解市场对后市的预期及采取的行动,警惕一致性预期下容易出现的“不跌反涨”、“不涨反跌”行情,12月6日-12月18日,华融融达期货在四川、湖南、山东对生猪供需形势进行了全面调研。


二、调研模式与过程

1、调研时间

2021年12月6日-2021年12月18日

2、调研模式

实地走访与电话询问等方式。

3、调研对象

养殖端:大型养殖企业、大中小规模散养户(生猪存栏几十头、几百头、几千头不等);

屠宰端:大型屠宰企业;

饲料端:饲料零售商;

需求端:居民以及交易中心等。

三、各省份调研情况

(一)四川地区调研情况

调研时间:12月6日-12月11日

调研地点:成都、眉山、绵阳、江油

主要调研对象:大型养殖企业、大中小规模散养户(生猪存栏几十头、几百头、几千头不等)、饲料零售商、居民及交易中心。

1、养殖规模:产能去化不明显

散养户普遍不看好明年生猪行情,预期明年整体或“上半年亏一点,下半年赚一点”,价格低点看到10-12元/公斤。基于此预期,散养户多维持现有养殖规模,不再进行扩张,补栏积极性一般。其中,眉山、绵阳地区今年夏季非瘟受损程度较低,散养户受损后多及时进行了补栏;江油部分地区夏季非瘟受损程度相对较高,部分散养户由于防疫措施不到位,近两三年接连中招,被动出局,但该部分产能被“幸存的散养户”和养殖企业及时补充。

大型养殖企业对明年生猪行情也多持悲观预期,但仍有扩张养殖规模的计划。此外,由于“公司+农户”模式相比自繁自养模式管理难度更大、养殖成本更高,当地企业多有缩小“公司+农户”规模、扩大自繁自养规模的计划。

2、出栏体重:散户该出就出,集团场逐步降体重

由于当前猪价仍处在行业养殖成本线附近,且养殖端对后续猪价走势不看好,经过10月下旬至11月中旬的压栏增重,进入12月后集团场开始逐步降低出栏体重,现下出栏体重多保持在110-120Kg之间,预计在亏损期出栏体重可以降至105Kg左右;散养户也保持“该出就出”节奏,暂无压栏行为,但受季节性偏好等因素影响,散养户出栏体重相比集团场偏大,多保持在125-150Kg之间。

3、消费:腌腊基本结束,消费增量有限

调研路上,家家户户阳台、小阁楼都挂起了腊肉、灌肠,蜀地腌腊基本结束。据当地居民介绍,10月猪价较低时担心后期猪价上涨,多逢低价进行腌腊灌肠,而且相比去年多灌了点、腌了点,但增量有限,且此部分增量主要集中于城乡结合部、乡村地区。

(二)湖南地区调研情况

调研时间:12月12日-12月15日

调研地点:长沙、株洲、湘潭

主要调研对象:大型养殖企业、猪经纪、屠宰场、散养户

1、养殖规模:产能去化约20%-30%

当地养殖企业和散户在今年6-9月有超淘母猪现象,10月猪价上涨后,母猪淘汰逐渐转为正常淘汰节奏。据知情人士介绍,在7、8月份行情极端低迷的时候,个别企业和养殖户母猪淘汰了一半左右,部分低胎龄母猪以及怀孕100日龄的母猪也惨遭淘汰。经过6-9月的超淘,现在当地生猪产能去化幅度约20%-30%(相较今年6月超淘之前)。

2、出栏体重:仍有大体重猪,标猪供应充足

通过走访散养户、猪经纪和屠宰场发现,当地散养户150Kg左右的大体重猪存栏仍然不少,这些猪预期在年前全部出栏,不准备继续压栏。该部分大体重猪主要发往西南、广东市场,利润仍然可观。集团场的生猪出栏体重多在110-125Kg,对后市行情不看好,考虑进一步降低出栏体重,下个月计划出栏体重110-120Kg。

3、消费:腌腊基本结束,消费整体比较稳定

据了解,当地居民腌腊已入尾声,消费整体比较稳定,具有一定的“刚性”特征。从屠宰量来看,10月份当地屠宰量明显增长,11月有所下降,12月较11月有所增长,但增长幅度不大,相比往期,湖南地区屠宰量整体变化不大,也从侧面印证了当地居民消费比较稳定,腌腊已入尾声。同时,经过10月至现在的抛售,当地屠企冻肉库存已基本去化至正常水平。

(三)山东地区调研情况

调研时间:12月16日-12月18日

调研地点:临沂、潍坊

调研对象:养殖户、屠宰场、母猪交易市场、饲料经销商。

1、养殖规模:产能明显缩小

通过对潍坊当地中小规模养殖场的走访发现,今年上半年散养户补栏母猪较多,5月起转为淘汰母猪,主要淘汰三元母猪和高胎龄母猪,暂无全部淘汰清场的。10月份后,当地母猪淘汰逐渐转为正常淘汰节奏,母猪交易市场也随之冷清下来。

据当地一家中型养殖场负责人介绍,5月起该场开始进行低效母猪淘汰,但由于母猪价格较低,淘汰速度缓慢,低胎龄二元母猪暂无淘汰计划。同时,该负责人预估猪周期到明年7-8月份反转,但如果近期补栏较多,可能到2023年才会反转,且当地非瘟、蓝耳等猪疫病仍在点状发生,补栏风险较大,所以暂无补栏计划。通过走访当地的饲料经销商,我们了解到今年母猪料和保育料销量不好,但育肥料销量明显增长,其中9-10月育肥料销量最好,近期有所下降。

从另一家中型养殖场那里,我们听到了不一样的呼声,据这家养殖场负责人介绍,6-9月周边养殖场产能去化比较明显,甚至带仔母猪都有淘汰的,近期也多无补栏计划。基于此该养殖场认为明年行情较为乐观,近期补了点后备母猪。

2、出栏体重:散户“该出就出”,集团场体重有所下降

据了解,当地散户多保持“体重合适、价格合适就出猪”的节奏,集团场出栏体重则有小幅下降迹象,个别集团场提前出栏少量小体重猪。后续生猪出栏体重会不会进一步下降还需关注猪价的变动。若猪价持续走低,生猪出栏体重或跟随下降。

四、调研总结

通过对四川、湖南、山东三省的调研,我们认为今年生猪养殖业整体亏损时间不长、亏损程度不深、产能去化尚不到位,明年上半年生猪产能充分释放时,生猪价格或再次跌破成本线,产业顺势迎来第二次产能去化。二次产能去化的力度决定明年下半年生猪价格的反弹程度。

明年3月属生猪供应压力大、消费疲软的月份,猪价或再次跌穿成本线。也需注意生猪出栏体重下降叠加部分悲观因素节前消化(冻肉节前出库基本完成、少数小体重猪提前出栏等),有望抬升生猪价格底部区间,明年3月生猪最低价暂看12-13元/公斤。

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